2021年11月，中國新能源汽車市場繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”，新能源汽車當(dāng)月銷量達(dá)到45萬輛，1－11月銷量創(chuàng)299萬輛新紀(jì)錄；動力電池方面，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，11月，中國市場動力電池裝機(jī)量創(chuàng)下21．2GWh新高，1－11月裝機(jī)量達(dá)到134．3GWh，同比增長164．4％。考慮到12月份行情更好，2021年全年裝機(jī)量150GWh板上釘釘，甚至要突破155GWh。

　　從配套車輛類型來看，2021年11月中國市場乘用車裝機(jī)量約為18．2GWh，1－11月約為119．1GWh；客車11月只有1．5GWh，前11個(gè)月為7．2GWh；專用車11月為1．5GWh，前11個(gè)月為8GWh。

　　值得注意的是，近日國外機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1－11月全球乘用車動力電池裝機(jī)量約為250．8GWh。如果減去中國市場乘用車119．1GWh的話，那么就意味著中國以外的市場，2021年1－11月裝機(jī)量達(dá)到131．7GWh。

　　從電池形態(tài)上看，2021年1－11月中國市場，方形電池裝機(jī)量約為118．1GWh，占比87．9％；軟包電池裝機(jī)量約為8．4GWh，占比為6．2％；圓柱電池裝機(jī)量約為7．9GWh，占比5．9％。

　　從電池類型上看，自2021年8月，中國市場磷酸鐵鋰超過三元電池裝機(jī)量后，磷酸鐵鋰一直保持領(lǐng)先。1－11月磷酸鐵鋰裝機(jī)約為67．38GWh，占比約為50．2％，而同期三元電池裝機(jī)量66．73GWh，占比49．7％，中國市場磷酸鐵鋰電池已經(jīng)全面反超三元電池，12月份這種趨勢應(yīng)該不會有所變化。

　　2021年12月31日，國家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（下稱“《通知》”）以及《2022年新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案》（下稱《方案》）。

　　《通知》要求，2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30％；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20％。

　　補(bǔ)貼再次退坡，車企的成本壓力預(yù)計(jì)也會有所增長，考慮到磷酸鐵鋰的經(jīng)濟(jì)性，2022年預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰整體裝機(jī)占比仍會高于三元電池。

　　另外，據(jù)電池中國了解，包括億緯鋰能、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)的乘用車用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能也會在2022年陸續(xù)放量。隨著更多頭部企業(yè)加入甚至擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池出貨，預(yù)計(jì)2022年磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比會繼續(xù)拉高，三元電池與其差距會進(jìn)一步拉大。

　　不僅于此，2022年預(yù)計(jì)也將是國際市場磷酸鐵鋰導(dǎo)入的關(guān)鍵一年。此前包括大眾汽車、特斯拉、戴姆勒、福特、現(xiàn)代等國際車企相繼表示或已經(jīng)開始導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池，同時(shí)LG新能源、SK on等也宣布布局磷酸鐵鋰，預(yù)計(jì)2022年開始，國際市場磷酸鐵鋰裝機(jī)量和市場份額會快速提升。

　　除此之外，包括寧德時(shí)代、弗迪電池、國軒高科等中國電池企業(yè)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池也開始陸續(xù)配套國際車企，也將進(jìn)一步推動國際市場磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比。

　　從裝機(jī)量排名來看，2021年11月中國市場TOP10分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技、欣旺達(dá)和力神電池。

　　2021年1－11月，中國市場裝機(jī)量TOP15分別為寧德時(shí)代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能、蜂巢能源、塔菲爾、瑞浦能源、孚能科技、捷威動力、力神電池、鵬輝能源、欣旺達(dá)和多氟多。其中，TOP10市場份額占比達(dá)到92．1％，TOP15市場份額達(dá)到96．2％。

　　從市場份額方面來看，寧德時(shí)代依然一枝獨(dú)秀，占據(jù)了過半市場份額，占比達(dá)到51．7％；

　　弗迪電池得益于2021年比亞迪汽車的爆火，份額較2020年提升了3．4個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪*新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年其新能源汽車銷量達(dá)到59．4萬輛，同比增長231．6％。與此同時(shí)，其還為紅旗、嵐圖、賽力斯、長安福特等車企配套電池。

　　中航鋰電2020年的市場份額約為5．2％，2021年1－11月為5．4％；國軒高科2020年為4．7％，2021年前11個(gè)月為5．2％。

　　億緯鋰能、蜂巢能源的市場份額也有不同程度的增長。其中蜂巢能源去年市場份額僅為0．8％，今年翻了一倍至1．6％。

　　值得一提的是，同比來看，欣旺達(dá)2021年1－11月動力電池裝機(jī)量增速在TOP15之列*快，達(dá)到1304．2％，這也表明其動力電池開始逐步放量，客戶開拓也有較快進(jìn)展。